※ 종이 하드커버(아웃케이스)가 없습니다.

자미로콰이의 수장을 맡고 있는 제이 케이가 자신이 음악적으로 영향 받은 선배들의 곡들을 직접 선정하고 믹스하여 최고의 화제를 불러 일으키고 있는 작품이다. 더불어 음반에서는 제이 케이 특유의 손놀림과 번뜩이는 음악적 아이디어를 마음껏 맛볼 수 있으며 그룹 자미로콰이의 음악적 뿌리를 쉽게 추적해 볼 수 있다는 장점도 있다. 여러모로 자미로콰이를 비롯한 애시드 재즈 마니아라면 결코 놓쳐서는 안될 최고의 기대작이다. 여기에 더해 믹스에 대한 자신의 생각을 밝힌 사색 노트 역시 제이 케이만의 음악 철학의 중추를 파악하기에 부족함이 없는 충실한 내용을 담아내고 있다. 

1 Pointer Sisters –  Happiness  3:53   
2 Commodores, The* –  Girl, I Think The World About You  4:26   
3 Rufus & Chaka Khan –  Once You Get Started  4:10   
4 Johnny Hammond –  Fantasy  4:30   
5 Ramsey Lewis –  Whisper Zone  2:57   
6 Leon Ware –  What's Your Name  3:56   
7 Ashford & Simpson –  Stay Free  4:50   
8 Kleeer –  Tonight's The Night  4:43   
9 Sister Sledge –  Pretty Baby  3:55   
10 Jose Feliciano* –  California Dreaming  4:08   
11 Skyy –  Here's To You  4:11   
12 Real Thing, The –  Rainin' Through My Sunshine  3:35   
13 Marvin Gaye –  Here, My Dear  2:48   
14 Patrice Rushen –  Music Of The Earth  4:00   
15 Brian Blessed –  The White City (Part 3)  9:30