※ 사이드라벨이 없습니다.  

1    Unknown Artist–    Introses    4:18
2    The Crusaders–    Lilies Of A Nile    1:18
3    Marcos Resende & Index–    Corsarios    4:05
4    Monty Alexander–    Let's Stay Together    4:35
5    Michael Longo–    Ocean Of His Might    1:31
6    Cannonball Adderley–    High Fly    0:43
7    Bule Mitchell*–    Melody To Thelma    4:41
8    Gary Bartz–    Winding Roads    2:33
9    Alan Hawkshaw–    Beach Journey    2:49
10    Greg Hatza & Moon August–    Astral Quest    0:53
11    Ramsey Lewis–    Sun Goddess    1:47
12    Jorge Dalto–    I've Got You On My Mind    1:55
13    James Moody–    Stefanie    2:50
14    Elvin Jones–    Moon Dance    1:57
15    Erik Van Der Wurff–    Heimwee Naar De Herfst    1:13
16    Deodato*–    Speak Low    3:33
17    Ahmad Jamal–    Ghetto Child    1:00
18    Gene Ammons–    Brasswind    4:26
19    Catlyst*–    New-Found Truths    3:40
20    The Al Gafa Quinteto–    Affirmation    2:33
21    Catalyst (4)–    Got To Be There    0:46
22    O'Donel Levy–    We've Only Just Begun    0:44
23    Ceasar Frazier*–    Sweet Children    5:21
24    Merl Saunders–    Bahia    4:04
25    Michel Sardaby–    Welcome New Warmth    2:24
26    Ju-Par Universal Orchestra–    Time    2:11
27    The Harold Danko Quartet* Feat. Gregory Herbert–    When She Smiles    4:52
28    Hilton Felton–    A Man For All Reasons    4:45