CD 1 - The Show    
1-01    Kosheen–    Your Life
1-02    Grand Tourism Featuring Terry Callier–    Les Courants d'Air
1-03    Dub Pistols Featuring Rodney P–    You'll Never Find
1-04    Waldeck–    Get Up...Carmen
1-05    Karminsky Experience*–    Into the Blue
1-06    Stacy Epps–    Floatin
1-07    The Jackson 5–    We're Almost There
1-08    The Dining Rooms Featuring Toco–    Cobra Coral
1-09    Flash Callahan–    Do You Know The Truth
1-10    Si*Sé–    Amiga
1-11    Supreme Beings of Leisure–    This World
1-12    Fat Freddy's Drop–    Flashback
1-13    Kira Neris–    Kira Neris Theme
1-14    Madeleine Peyroux–    Dance Me to the End of Love

CD 2 - Private Party    
2-01    Kraak & Smaak Featuring Ben Westbeech–    Squeeze Me
2-02    Up Hygh–    Compatible
2-03    Allen Hoist–    With Love
2-04    Kiko Navarro–    Soñando Contigo
2-05    Nickodemus–    Crazy Stranger
2-06    Copyright Featuring Imaani–    Wizeman
2-07    Marvin Gaye–    I Heard It Through the Grapevine
2-08    St Germain–    Alabama Blues (Original)
2-09    Kings of Tomorrow–    Sometimes
2-10    Mr. V (4)–    Jus Dance
2-11    Eyereel AllStars Featuring Lucy Clarke–    Get It On
2-12    Stefan Gruenwald* Vs. Jerry Ropero Featuring AnnaMaria (2)–    Let Me Be Your Fantasy
2-13    Espirito–    Vida
2-14    DJ Graham B–    It's Alright Now