CD 1
1-1    Louis Armstrong–    Do You Know What It Means To Miss New Orleans
1-2    Sonny Stitt–    Cherokee
1-3    Earl Hines, Paul Gonsalves–    It Don't Mean A Thing If It Ain't Got That Swing
1-4    Billie Holiday–    Willow Weep For Me
1-5    Ben Webster–    Easy To Love
1-6    Sidney Bechet–    C-Jam Blues
1-7    Miles Davis–    Don't Sing Me The Blues
1-8    Teddy Wilson–    Satin Doll
1-9    Buddy Tate–    These Foolish Things
1-10    Stéphane Grappelli, Earl Hines–    Over The Rainbow

CD 2
2-1    Duke Ellington–    Take The "A" Train
2-2    Barney Kessel–    Autumn Leaves
2-3    Thelonious Monk–    Darn That Dream
2-4    Grant Green–    Falling In Love
2-5    Howard McGhee–    My Delight
2-6    Stéphane Grappelli, Barney Kessel–    Can't Help Lovin That Man Of Mine
2-7    Duke Pearson–    The Nearness Of You
2-8    Ben Webster–    There Is No Greater Love

CD 3
3-1    Count Basie–    Ingin' The Ooh
3-2    Zoot Sims–    I Can
3-3    Buck Clayton–    Honeysuckle Rose
3-4    Ruby Braff–    Between The Devil & The Deep Blue Sea
3-5    Slide Hampton–    Lester Leeps In
3-6    Teddy Wilson–    Poor Butterfly
3-7    "Philly" Joe Jones–    Here's That Rainy Day
3-8    Lee Konitz–    Skylark
3-9    Louis Armstrong–    Basin Street Blues

CD 4
4-1    Dexter Gordon–    Misty
4-2    Ben Webster–    I Got It Bad And That Ain't Good
4-3    Paul Gonsalves–    Angel Eyes
4-4    Kenny Dorham–    Stella By Starlight
4-5    Johnny Griffin–    Straight No Chaser
4-6    Billie Holiday–    I Only Have Eyes For You
4-7    Dollar Brand–    Mood Indigo
4-8    Zoot Sims–    I Hear A Rhapsody
4-9    Slide Hampton–    'Round Midnight

CD 5
5-1    Stéphane Grappelli, Barney Kessel–    I Got Rhythm
5-2    Sidney Bechet–    On The Sunnyside Of Life
5-3    Walter Bishop, Jr.–    Alone Together
5-4    Donald Byrd–    Child's Play
5-5    Jackie Cain, Roy Kral–    Spring Can Really Hang You Up The Most
5-6    Dexter Gordon–    Like Someone In Love
5-7    Bill Coleman (2)–    Tour De Force
5-8    Teddy Wilson–    After You've Gone