이십여년 동안 팝, R&B, 크로스오버 등 각 장르를 넘나들며 최고의 섹소폰 연주자로 명성을 높인 데이빗 샌본이 오랫동안 절친하게 지냈던 유명 뮤지션들과 함께 공연한 라이브 실황을 담은 앨범이다. 평소 친한 사이인 데다 서로 실력을 인정하는 뮤지션들인 덕에 공연 현장은 자유분방하면서도 가족적이었고, 그런 분위기가 라이브 앨범에 반영되어 있다.

1. Main Theme - 데이빗 샌본이 이끄는 밴드의 연주곡.
2. Dirty Boulevard - 벨벳 언더그라운드의 리드 싱어인 루 리드가 부르는 곡.
3. Mary Don`t Take Me On No Bad Trip
4. Lowdown
5. New York State Of My Mind - 올드팝 팬들이 반가워할 만한 명곡으로 미 음악계의 거장 아이삭 헤이즈가 선보인다.
6. Spooky - 재즈계의 두 거장 아이삭 헤이즈와 여성 싱어 조안 오스본이 함께 한다.
7. It`s On~Craziest~Feel Me Flow - 힙합계의 실력파 래퍼 그룹 너티 바이 내이쳐가 등장한다.
8. Perfect Day - 영화 <트레인스포팅>에서 영화, 음악 팬들에게 깊은 인상을 남겼던 곡으로 싱어 루 리드와 아이삭 헤이즈가 공연했다.
9. St. James Infirmary - 닥터 존
10. People Make The World Go Round - 데이빗 샌본과 함께 한 모든 뮤지션들이 모여 함께 노래, 연주한다.
11. Main Theme - 데이빗 샌본 밴드