CD 1
1-01        Safari    2:49
1-02        Ecaroh    3:10
1-03        Opus De Funk    3:26
1-04        Doodlin'    6:43
1-05        The Preacher    4:17
1-06        Cool Eyes    5:54
1-07        Señor Blues    7:01
1-08        Home Cookin'    6:29
1-09        Soulville    6:16
1-10        The Outlaw    6:06
1-11        Señor Blues (Vocal Version)    6:14
1-12        Swingin' The Samba    5:15
1-13        Cookin' At The Continental    4:50
1-14        Juicy Lucy    5:44

CD 2
2-01        Sister Sadie    6:16
2-02        Peace    6:00
2-03        Blowin' The Blues Away    4:41
2-04        Strollin'    4:57
2-05        Nica's Dream    6:47
2-06        Filthy McNasty    9:16
2-07        The Tokyo Blues    7:39
2-08        Sayonara Blues    12:10
2-09        Silver's Serenade    9:19
3-01        Song For My Father    7:15
3-02        Que Pasa    7:46
3-03        The Cape Verdean Blues    4:57
3-04        Nutville    7:13
3-05        The Jody Grind    5:48
3-06        Mexican Hip Dance    5:51
3-07        Serenade To A Soul Sister    6:18
3-08        Psychedelic Sally    7:12
3-09        It's Time    6:40
3-10        The Happy Medium    4:55
3-11        Peace    3:23
3-12        Old Mother Nature Calls    6:14
4-01        How Much Does Matter Really Matter    3:06
4-02        All    5:36
4-03        In Pursuit Of The 27th Man    9:42
4-04        Gregory Is Here    6:20
4-05        Barbara    7:36
4-06        Adjustment    5:18
4-07        The Tranquilizer Suite (Part 2: Slow Down)    7:01
4-08        The Process Of Creation Suite (Part 3: Assimilation)    5:16
4-09        All In Time    6:06
4-10        The Soul And Its Expression: The Search For Direction / Direction Discovered    11:11