※ 사진의 오른쪽 밑부분에 있는 북클릿이 없습니다.

※ CD 1와 CD 2 알판이 Made in Korea 입니다. USA반에는 각각 두 곡씩 보너스 트랙이 삽입돼 있지만 한국반에는 삽입되어 있지 않습니다. CD 1, CD 2 외 디지팩 패키지와 DVD는 Made in USA 입니다.

88년 비틀즈의 조지 해리슨, E.L.O의 제프 린, 밥 딜런, 탐 페티, 로이 오비슨이 모여 가명을 내세워 결성한 슈퍼 프로젝트 그룹 Traveling Wilburys의 2007년 재발매 작품 [Traveling Wilburys]!! 짧은 활동 기간 동안 2장의 앨범을 발표, 영국과 미국에서 많은 팬들의 기대를 모으며 공개되는 본작은 싱글 커트된 "Handle with Care"와 "End of the Line", "Heading For The Light" 등 수록은 물론, 리마스터 작업을 거쳐 미공개 보너스 트랙을 비롯, 그동안 녹음되었던 음원들을 두 장의 씨디에 모두 수록하고 있다. 뮤직비디오 영상이 수록된 DVD가 포함된 스페셜 컬렉션!!

CD 1
01   Handle With Care 
02   Dirty World 
03   Rattled 
04   Last Night 
05   Not Alone Any More 
06   Congratulations 
07   Heading For The Light 
08   Margarita 
09   Tweeter And The Monkey Man 
10   End Of The Line 
 
CD 2 
01   She's My Baby 
02   Inside Out 
03   If You Belonged To Me 
04   Devil's Been Busy, The 
05   7 Deadly Sins 
06   Poor House 
07   Where Were You Last Night? 
08   Cool Dry Place 
09   New Blue Moon 
10   You Took My Breath Away 
11   Wilbury Twist 
 
DVD
01   The True History of the Traveling Wilburys
02   Handle with Care
03   End of the Line
04   She's My Baby
05   Inside Out
06   Wilbury Twist