CD 1
1-01    Exile (8)–    Resolution (Dub Mix)
1-02    Data A–    Swansong (Deeper Than One Mix)
1-03    Irfan Makki–    Maghrib
1-04    Tribal Lord–    African Chill (Chill Mix)
1-05    Ruqayyah–    Turkish Coffee
1-06    Nero (6)–    Fables Gold
1-07    Nurai Lita–    Kafez
1-08    DJ Kermit (3)–    Turkish Dance
1-09    Yahiya Emerick–    In The Kasbar
1-10    Gee Saloo–    Punjabi Fire (Dawn Mix)

CD 2
2-01    Taschen–    Carnival
2-02    Minerva (3)–    Casbah (Nero Mix)
2-03    Fouad–    Arabian Dreams
2-04    Tabla Vin–    Dayz Trippers (Destination Mix)
2-05    Jawaba-A-Shikwa–    You Are The Light
2-06    Aerial (8)–    Love Faze (Fazing Mix)
2-07    Torres–    Tantalise Touch
2-08    Soul Orchestra (2)–    Y2K (Tantric Mix)
2-09    Nitin Singh–    Indian Secret (Shankar Mix)
2-10    Ti.Ra–    Storms (Addict Mix)

CD 3
3-01    Native American Dream–    Native American Dream
3-02    Tariq (5)–    Spirtual Signs (Light Mix)
3-03    Ke Fez–    Algiers Dream (Dub Mix)
3-04    Maha Samable–    Goa Dreams (Reflected Mix)
3-05    Illie Natalia–    Romanian Gypsy
3-06    Rey Ra–    Marrakesh
3-07    Blood & Fire–    Tabia Rise (Earth Moon Mix)
3-08    Kalila–    Hafla
3-09    Bagstra P–    Cest La Vie (Shining Mix)
3-10    Eastern Awakening–    Eastern Awakening