1    Dave Sampson (2)–    Sweet Dreams (Demo)    2:40
2    PJ Proby*–    Other Side Of Town    2:47
3    JFK*–    Texas Address    1:44
4    Glenda Collins–    If You Gotta Pick A Baby    2:00
5    Samantha Jones–    As Long As You're Happy    2:25
6    Twinkle (3)–    Golden Lights    2:32
7    The Syndicats–    Howlin' For My Baby    2:52
8    The In Crowd (2)–    That's How Strong My Love Is    2:08
9    Mood Mosaic–    A Touch Of Velvet A Sting Of Brass    3:18
10    Tee Set*–    So Fine    2:49
11    Tony Rivers & The Castaways*–    Summer Dreaming    1:50
12    Rockin' Vickers*–    Dandy    2:07
13    Untamed*–    Gimme Gimme Some Shade    2:09
14    Tomorrow (2)–    Revolution (Radio Session)    3:57
15    Mark Wirtz–    Grocer Jack's Dream (from A Teenage Opera)    3:33
16    Spencer Davis Group*–    Mr Second Class    3:15
17    Frazer Hines–    Time Traveller    2:34
18    Rings & Things–    Strange Things Are Happening    2:28
19    Les Reed & Orchestra*–    Theme From Girl On A Motorcycle    3:29
20    Mike Hurst Orchestra–    Wednesdays's Child (The Quiller Memorandum)    2:10
21    Bodast–    Do You Remember?    3:32
22    Paul Jones–    Shake A Hand    3:58
23    Tim Rose–    I Know These Two People    3:28
24    Harmony Grass–    Mrs Ritchie    3:45
25    Polly Browne*–    Angel    3:26